O trading de índices por contrato por diferença (CFD) permite que os traders especulem sobre o desempenho geral de setores ou mercados de ações. Um índice pode acompanhar um setor específico e uma área da economia, um mercado de ações específico, ou até mesmo um mercado inteiro. Os índices permitem que os traders obtenham exposição ao desempenho de grupos de ativos ou de mercados inteiros.¹

Os índices utilizam diferentes métodos para ponderar seus componentes (por exemplo, índices ponderados por preço e índices ponderados por capitalização de mercado) e para calcular seu valor. Um índice geralmente possui um ano-base e um valor-base calculado a partir do valor do ativo subjacente.

O valor do índice aumenta ou diminui de acordo com o desempenho de seus componentes. Uma variação no valor do índice costuma ser mais importante do que o valor em si, pois indica o desempenho do mercado.

Índices Mais Negociados

O trading de CFD ganhou imensa popularidade nos principais mercados ao redor do mundo. Entre os índices mais populares, destacam-se:

1. FTSE 100

O FTSE 100 é um índice do Reino Unido composto pelas 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange, LSE). É calculado ponderando as ações pela capitalização de mercado. Inclui principalmente as 100 ações com as maiores capitalizações de mercado.

2. NASDAQ 100 (US Tech 100)

O NASDAQ 100 é um índice dos EUA composto pelas 100 maiores empresas não financeiras da Bolsa NASDAQ. A ponderação das ações neste índice é baseada em sua capitalização, com diversas regras impostas para regular a influência dos maiores ativos.

3. Dow Jones Industrial Average (DJIA)

O DJIA, também conhecido como Dow 30, é um índice dos EUA composto pelas 30 empresas com melhor desempenho listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). O DJIA também é um dos índices de mercado de ações mais antigos e conhecidos do mundo.

4. S&P 500

O S&P 500 é um índice ponderado pela capitalização de mercado, composto por 500 empresas com as maiores capitalizações. Ao contrário do Nasdaq, fortemente voltado para tecnologia, a amplitude das empresas incluídas no índice o torna um dos melhores indicadores do desempenho geral do mercado de ações dos EUA. Por isso, este índice é preferido pelos traders, pois reflete uma parte significativa da economia dos EUA.

Vantagens do Trading de CFD sobre Índices

• As posições dos traders são distribuídas entre várias empresas e setores, diversificando seus investimentos e reduzindo o risco de instabilidade drástica.
• Os retornos são determinados pelo desempenho geral de um índice, e não por ações específicas. Assim, os traders podem potencialmente se beneficiar do desempenho favorável de qualquer uma das ações subjacentes do índice.
• Os traders podem “vender a descoberto” (short) um CFD de índice caso seu desempenho esteja em queda, o que lhes permite ainda tirar proveito de um mercado em baixa.
• O trading de índices pode reduzir a necessidade de uma análise aprofundada, já que envolve especular sobre diversos movimentos dos mercados globais, em vez de ações individuais.
• Ao contrário do trading direto de ações, é possível negociar CFDs de índices durante todo o dia, oferecendo mais oportunidades de trading.

Desvantagens do Trading de CFD sobre Índices

• Os traders não possuem as ações listadas nos índices em que abrem posições de CFD.
• Embora o trading de CFD de índices seja mais diversificado do que o trading de ações, o valor de um índice ainda pode passar por mudanças altamente voláteis. Os traders ainda podem perder mais do que seu capital, especialmente ao operar com alavancagem. Por isso, é importante negociar CFDs de índices com cautela.
• Alguns países, como os EUA, proibiram o trading de CFD.

Estratégias Eficazes para Negociar Índices com CFDs

1. Acompanhe as Últimas Notícias

É fundamental que os traders se mantenham atualizados sobre notícias financeiras e eventos de risco antes de decidir em quais índices desejam operar. Mudanças nas notícias financeiras podem ter um impacto significativo nos índices de uma determinada região, e ser capaz de identificar possíveis movimentos de preço aumenta suas chances de aproveitar as oportunidades de mercado. Além disso, isso reduz o risco de ser pego de surpresa pelo mercado.

2. Hedge (Proteção)

O trading de CFD é comumente utilizado para proteger investimentos, pois permite “vender a descoberto” (short) o índice. Por exemplo, se sua carteira de investimentos contém diversas ações e você espera uma queda repentina, pode usar CFDs para potencialmente reduzir sua exposição a perdas, compensando-as.

Como Negociar CFDs de Índices

1. Escolha uma Corretora

Existem muitas corretoras diferentes que oferecem o trading de CFD de índices em plataformas próprias ou comerciais. Encontre uma corretora que ofereça todos os instrumentos adequados para o trading de CFD de índices.

Fatores importantes a considerar ao escolher uma corretora de CFD:

• Taxas de Alavancagem – Verifique e compare as diversas condições de negociação com margem. Uma margem mais baixa geralmente significa que o índice exige um investimento inicial menor para ser negociado.
• Spreads – As corretoras geralmente lucram com os spreads que oferecem aos traders. Um spread mais baixo significa que os traders precisam obter potencialmente menos lucro para cobrir o custo total da operação.
• Reputação – Ao lidar com o trading de índices, é importante considerar a reputação da sua corretora, visto que o trading de CFD não é devidamente regulamentado em alguns países. Verifique se a corretora e sua plataforma são regulamentadas.
• Suporte ao Cliente – A impossibilidade de acessar seus fundos ou tomar decisões sobre sua posição devido a erros na plataforma de trading pode ser muito frustrante, sem falar no impacto negativo caso você tenha prejuízos. Por isso, os traders não devem subestimar o suporte ao cliente – algumas corretoras de CFD de índices oferecem até suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.
• Taxas – O trading de CFD de índices pode ter muitas taxas associadas, como taxas de transação e encargos por manter posições overnight. Certifique-se de comparar todos os custos entre as diferentes corretoras e considerá-los em relação à estratégia de trading que deseja utilizar.
• Depósitos – Considere como as contas são financiadas (moedas aceitas) e quantos dias leva para os valores aparecerem em sua conta, para que você não perca nenhuma oportunidade de trading.

2. Abra Sua Posição

Nunca invista mais do que você pode perder.

A maioria das plataformas de trading é bastante intuitiva, e abrir ou fechar sua posição é simples. As plataformas de trading de CFD de índices normalmente apresentam opções para vender (short) ou comprar (long) o índice CFD escolhido.

Operar vendido (short) significa que o trader aproveitará as oportunidades de mercado quando o valor do índice cair; enquanto operar comprado (long) permite aproveitar quando ele sobe. A maioria das plataformas oferece aos traders informações detalhadas sobre diversos instrumentos financeiros para ajudá-los a tomar decisões mais bem informadas.

3. Monitore Sua Posição

Acompanhe atentamente todas as suas posições depois de abri-las. Você pode considerar implementar uma estratégia de saída automatizada, se possível. Você pode considerar encerrar sua posição de trading para evitar perder dinheiro rapidamente, caso ache que ela ultrapassará um limite com o qual você se sinta confortável. Você também pode colocar ordens stop (limites automatizados), que encerrarão automaticamente sua posição assim que forem atingidas.

Conclusão

O trading de índices com CFDs oferece a oportunidade de capitalizar sobre os movimentos subjacentes do mercado e diversificar a exposição sem precisar selecionar ações individuais. Ao praticar o trading e aproveitar derivativos financeiros como CFDs e contratos futuros de índices, os traders podem gerenciar os riscos associados ao empréstimo de ações e obter uma melhor compreensão das flutuações nos preços das ações. Essa abordagem cria oportunidades de trading que talvez não estejam disponíveis ao negociar ações diretamente. Para ter sucesso no trading de índices com CFDs, desenvolva uma estratégia de trading sólida, mantenha-se informado sobre os mercados em que está operando e escolha uma corretora confiável com uma plataforma fácil de usar.

Referências